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Montréal, le 3 juillet 2015 – La Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec s’associent à One51 pour l’acquisition d’IPL, une entreprise manufacturière québécoise basée à Saint-Damien. IPL est un leader nord-américain en produits et solutions de plastique moulé par injection pour les secteurs alimentaire et industriel.
La transaction est réalisée avec NOVACAP, un important investisseur privé au Canada, qui vend sa participation de 70% dans IPL.
Cette transaction, sujette aux conditions usuelles de clôture, totalise 280 M$, à raison de 90 M$ par One51, 50 M$ par la Caisse, 30 M$ par le Fonds de solidarité FTQ, 10 M$ par Investissement Québec et 100 M$ en financement bancaire. Des montants investis par la Caisse, le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec, 45 M$ se font sous la forme de dette subordonnée. Au terme de la transaction, la participation de One51 dans IPL sera de 67%, celle de la Caisse sera de 22% et celle du Fonds de solidarité FTQ sera de 11%.
Chef de file dans les secteurs de la fabrication et de la mise en marché de produits moulés à base de résine de plastique par procédé d’injection ainsi que de la gestion des déchets dangereux et du recyclage des matériaux, One51 apporte à IPL un réseau mondial de même qu’une expertise complémentaire dans le secteur du plastique.
«IPL est une entreprise de grand calibre en Amérique du Nord. Elle est bien alignée avec notre plan stratégique et nous permettra de croître et d’étendre notre offre de produits, tout en rejoignant de nouveaux marchés à l’international. Nous sommes heureux d’avoir pu compter sur la collaboration de la Caisse, du Fonds de solidarité FTQ et d’Investissement Québec pour rendre cette transaction possible », a déclaré Alan Walsh, président et chef de la direction de One51.
« L’arrivée d’un tel partenaire stratégique accélérera la croissance internationale d’IPL, une entreprise québécoise de grande qualité. Nous sommes ravis que l’entreprise européenne One51 ait choisi le Québec pour développer sa plateforme nord-américaine, à partir du siège social de Saint-Damien», a souligné Christian Dubé, premier vice-président, Québec, de la Caisse de dépôt et placement.
« Cette acquisition avec un partenaire stratégique comme One51 sécurisera les emplois chez IPL. Le réseau mondial de One51 profitera à la croissance d’IPL et permettra à l’entreprise de Saint-Damien de consolider sa place de leader dans le domaine des produits de plastique », a pour sa part poursuivi Normand Chouinard,premier vice-président, Investissements, au Fonds de solidarité FTQ. Notons que leFonds est partenaire d’IPL depuis 2010, alors qu’il en avait fait l’acquisition avec NOVACAP.
« Nous avons beaucoup investi dans IPL au cours des dernières années afin de rendre l’entreprise performante et florissante, affirme le président du conseil d’IPL et associé sénior chez NOVACAP, M. Michel Côté. Aujourd’hui, le temps est venu pour cette entreprise de passer à un niveau supérieur, qui assurera son développement et sa pérennité. C’est dans cette optique que nous avons pris le temps de chercher les meilleurs partenaires, qui en maintiendraient les acquis et en poursuivraient la croissance.»
À PROPOS DE ONE51
One51, dont le siège est à Dublin, en Irlande, est une entreprise de premier plan et unleader dans les secteurs des services environnementaux et de matières plastiquesspécialisées, avec des opérations en Irlande, au Royaume-Uni et en Chine. Le Groupedispose également d'un portefeuille d'actifs dans le secteur de l'énergie renouvelable. Pour plus d’information : www.one51.com.
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